Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой — её маленький сын начинает вести себя странно. Вместо детского смеха в доме звучат непонятные голоса, а ребёнок говорит вещи, которых не может знать.
Женщина понимает: это не болезнь. Что-то тёмное вселилось в мальчика, испытывая её веру и силу духа. Теперь ей предстоит не просто продолжать проповедь, а сражаться за душу собственного ребёнка, столкнувшись лицом к лицу с необъяснимым злом.