Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными базарами и ритуальными танцами, то ли всё это лишь театральные декорации родного Петербурга.
Маски, куклы, песни — где кончается реальность и начинается сцена? Граница между путешествием и спектаклем стирается. Девушка больше не уверена, бродит ли она по узким улочкам чужой страны или просто репетирует новую роль в знакомом закулисье.
